Que vous soyez en profession libérale, cadre, dirigeant, investisseur débutant ou confirmé, ou que vous disposiez de revenus moyens à élevés, nous vous proposons l’opportunité de construire ensemble votre stratégie patrimoniale fiscalement avantageuse
Nous vous proposons un service complet
ou à la carte pour mieux répondre à vos objectifs.
CONSTITUTION D'UN PATRIMOINE PRIVé
Je souhaite développer mon portefeuille patrimonial privé
GESTION DE PATRIMOINE PERSONNEL
J’ai besoin d’optimiser mon patrimoine pour gagner en pouvoir d’achat et réduire mes impôts
INVESTISSEMENT ET PROTECTION DE DIRIGEANT
J’ai besoin d’assurer mes arrières en cas de pépins et de préparer l’avenir
CONSTITUTION D'UN PATRIMOINE PRIVé
Que vous souhaitiez acquérir votre résidence principale, secondaire, locative dans l’ancien ou le neuf ou acheter des biens éligibles à une déduction fiscale, nous vous accompagnons intégralement en vous assurant un maximum de rentabilité en toute sécurité Pour vous accompagner dans la création de votre patrimoine personnel, nous vous proposons de réaliser votre calcul d’enveloppe. Vous aurez ainsi une visibilité sur le montant que vous pouvez investir. Nous vous proposerons des biens adaptés qui peuvent répondre aux enjeux liés à votre situation personnelle. Nous négocierons pour vous les meilleures conditions de financement afin de réaliser une transaction immobilière rentable et accessible.
GESTION DE PATRIMOINE PERSONNEL
Pour envisager l’avenir sereinement et vivre un quotidien avec moins de pression fiscale et plus d’agilité financière, nous vous accompagnons dans l’atteinte de vos objectifs grâce à l’optimisation de votre patrimoine ! C’est en réalisant votre bilan patrimonial que nous pouvons identifier les meilleures stratégies d’investissement adaptées à votre situation actuelle tout en répondant aux enjeux futurs (placements, retraite, défiscalisation….). Nous vous apporterons également des conseils en optimisation fiscale et patrimoniale afin que vous puissiez mieux comprendre l’impact de vos investissements sur votre situation immédiate et à long terme.
INVESTISSEMENT ET POTECTION DE DIRIGEANT
À chaque étape du développement de votre entreprise, vous devez choisir et en matière d’investissement et de préparation de l’avenir nous vous accompagnons pour faire les bons choix ! Nous vous proposons de réaliser un diagnostic de votre protection en tant que dirigeant (prévoyance, retraite…) ainsi que des dispositifs sociaux et fiscaux que vous proposez à vos salariés. Nous vous proposerons une stratégie d’optimisation avec pour objectif la protection la plus adaptée à votre profil de dirigeant. Vous bénéficierez également de conseils en optimisation de la gestion financière (trésorerie, investissements professionnels…).
+ de 20 ans d’expertise bancaire
2 Conseillers dédiés à la réussite de vos projets et l’atteinte de vos objectifs
Un taux de réussite de 82 %
2 200 000 € financés depuis notre création en 2021
01
éVOLUTION DE VOTRE SITUATION
Personnalisation de votre solution adaptée à votre situation et à votre objectif
02
ANALYSE APPROFONDIE
Réalisation d'un bilan patrimonial & fiscal complet offert interprété par votre conseiller PATRINOVE dédié
03
éLABORATION DE STRATéGIE
Stratégie d'optimisation ou d'investissement personnalisée et préconisations
04
ORIENTATION DES CHOIX
Nous vous orientons , vous choisissez !
05
ACCOMPAGNEMENT ET ENCADREMENT
Accompagnement à la mise en place des opérations et actions jusqu'à la réalisation
Fort de notre expérience bancaire de plus de 15 ans, nous avons acquis une expertise et une maîtrise des rouages de l’investissement au sein d’un établissement financier reconnu par les français comme étant une des meilleures banque en France en 2022.
recherche des meilleures opportunités
Soucieux de la qualité de notre travail d’étude approfondie de votre profil, de négociations des meilleures offres du marché ainsi que de notre accompagnement , nous sommes vos partenaires de confiance sur lesquels vous pouvez vous reposer pour construire une stratégie d’investissement performante.
Orientés Conseil &
Accompagnement
nous avons souhaité sortir du système pour consacrer plus de temps à la prise en charge complète, précise et efficace des stratégies d’investissement de nos clients. Aussi, nous avons créé PATRINOVE dans le but de rendre accessible et rentable vos investissements dès lors que vous atteignez un certain niveau de revenus.
Ancien conseiller bancaire en gestion de patrimoine (expert du marché des professionnels), ses 10 ans d’expérience vous garantiront une vision complète et précise de l’investissement patrimonial qu’il soit personnel ou professionnel.
Son expérience de plus de 20 ans dans le milieu bancaire, à différentes fonctions, sur différents marchés (Particuliers, Gestion Privée et Professionnels) lui confére une solide expertise dans le conseil en investissement immobilier, financier et patrimonial. La finesse de son analyse sur les marchés financiers vous orientera vers les meilleures opportunités.